Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης και διάθεσης ομολόγων υψηλής εξασφάλισης, ύψους 400 εκατ. ευρώ, από την Emma Delta που στόχο έχει να χρηματοδοτήσει μερικώς την εξαγορά μεριδίου στον ΟΠΑΠ.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του επενδυτικού fund, προσφέρθηκαν δύο σειρές ομολογιών λήξεως 2017, ύψους 250 και 150 εκατ. ευρώ, με εκδότη τη θυγατρική Emma Delta Finance και μοναδικό διοργανωτή του βιβλίου προσφορών (bookrunner) την Jefferies Ιnternational και εγγύηση τις μετοχές του ΟΠΑΠ που θα αποκτηθούν μετά την μεταβίβασή τους από το ΤΑΙΠΕΔ.
Το πρώτο ομόλογο εκδόθηκε με επιτόκιο 8,5% και το δεύτερο (που είχε τις μικρότερες εξασφαλίσεις) με επιτόκιο 12%.
Σχολιάζοντας την επιτυχή έκδοση, ο βασικός μέτοχος της Emma Delta Jiří Šmejc δήλωσε πως “είμαστε ευτυχείς που το placement ολοκληρώθηκε τόσο γρήγορα και ομαλά και ανυπομονούμε να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του ΟΠΑΠ”.
Υπενθυμίζεται ότι η προσφορά της Emma Delta για την απόκτηση του 33% του ΟΠΑΠ αντί 652 εκατ. ευρώ είχε γίνει αποδεκτή από το ΤΑΙΠΕΔ το Μάιο του 2013.
Διαβάστε το άρθρο “Επιτυχής η έκδοση ομολογιών της Emma Delta” στην πηγή www.capital.gr
