Υπερπροσφορά για τα ομόλογα της Emma Delta. Υπερκάλυψη κατά 1,7 φορές παρουσίαζε μέχρι αργά χθες το βράδυ η έκδοση ομολογιών της Emma Delta, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επενδυτές πρόσφεραν περίπου 680 εκατ. ευρώ, χωρίς ακόμη να έχει κλείσει το βιβλίο προσφορών που άνοιξε η επενδυτική τράπεζα Jefferies.
Η Emma Delta θέλει με τα έσοδα από τις νέες ομολογίες της να χρηματοδοτήσει την εξαγορά του ΟΠΑΠ. Προς την κατεύθυνση αυτή προχωρά σε δύο ομολογιακές εκδόσεις με μέσο επιτόκιο της τάξης του 10%. Ειδικότερα, η πρώτη έκδοση, ύψους 250 εκατ. ευρώ, φέρεται να επιτυγχάνεται με επιτόκιο 8,5%, ενώ η δεύτερη, ύψους 150 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 11,0% έως 11,5%.
Οι δύο εκδόσεις αναμένονταν να οριστικοποιηθούν αργά χθες το βράδυ, ώρα Ελλάδος (ή αργά το απόγευμα, ώρα Νέας Υόρκης).
Σημειώνεται ότι η εταιρεία και το ΤΑΙΠΕΔ έχουν προγραμματίσει την ολοκλήρωση της συναλλαγής του 33% του ΟΠΑΠ για την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου.
Την ημέρα εκείνη η Emma Delta θα καταβάλει 622 εκατ. ευρώ, έκτων οποίων τα 400 θα προέλθουν από δανεισμό και τα υπόλοιπα από ίδια κεφάλαια, σε αντάλλαγμα περίπου 105 εκατ. μετοχές ΟΠΑΠ.
Διαβάστε το άρθρο “Υπερπροσφορά για τα ομόλογα της Emma Delta” στην πηγή ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
