Στην τελική ευθεία για την πολυσυζητημένη αλλαγή της σελίδας στην ιστορία του βρίσκεται ο ΟΠΑΠ, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της Emma Delta Fund ότι κατάφερε να αντλήσει το ποσό των 400 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ομολόγων υψηλής εξασφάλισης, με στόχο τη μερική χρηματοδότηση της εξαγοράς του 33% των μετοχών του οργανισμού.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Emma Delta, το επενδυτικό ταμείο που ελέγχεται από τον Τσέχο επενδυτή Jiri Smejc και τον Έλληνα επιχειρηματία Γ.Μελισσανίδη, ολοκλήρωσε επιτυχώς τις δύο ομολογιακές εκδόσεις που έχουν ως στόχο τη χρηματοδότηση της εξαγοράς του 33% των μετοχών του οργανισμού.
Η Emma Delta προσέφερε στους επενδυτές δύο σειρές ομολόγων με ημερομηνία λήξης το 2017, που εκδόθηκαν από τη θυγατρική της Emma Delta Finance. Η πρώτη σειρά, αξίας 250 εκατ. ευρώ, εκδόθηκε με επιτόκιο 8,5% και η δεύτερη σειρά, αξίας άνω των 150 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 12%, όπως ανακοίνωσε το ταμείο.Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι η Jefferies ήταν η μοναδική διαχειρίστρια της έκδοσης των ομολόγων. «Είμαστε ικανοποιημένοι από τη διαδικασία» δήλωσε ο κ. Smejc, τονίζοντας ότι «ανυπομονεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του ΟΠΑΠ».
Στις 11 Οκτωβρίου Στο μεταξύ η μεταβίβαση ίου 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ από το ΤΑΙΠΕΔ προς την Emma Delta Fund αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου, ύστερα από την τελική έγκριση της συμφωνίας από τις Βρυξέλλες. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη συμφωνία το fund θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 652 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 400 θα προέλθουν τελικά από τις δυο ομολογιακές του εκδόσεις.
Οι νέοι στρατηγικοί επενδυτές του οργανισμού είχαν τον απαραίτητο χρόνο να παρουσιάσουν στους ενδιαφερόμενους επενδυτές -για τις ομολογιακές εκδόσεις- το business plan, το οποίο δίνει μεγάλη βαρύτητα στα πολυαναμενόμενα VLTs.
Τα παιγνιομηχανήματα αναμένεται πλέον να τα παρουσιάσει ο ΟΠΑΠ από την επόμενη χρονιά μέσω των πρακτορείων του αλλά και ειδικών αιθουσών.
Σύμφωνα δε με τις εκτιμήσεις της απερχόμενης διοίκησης, αναμένεται να προσφέρουν πολύτιμη στήριξη στις πωλήσεις του οργανισμού που πλήττονται από την πτωτική πορεία των δύο δημοφιλέστερων παιχνιδιών του, του Πάμε Στοίχημα αλλά και του Κίνο.
Η άντληση των 400 εκατ. ευρώ από τις ομολογιακές εκδόσεις της Emma Delta αίρει και το τελευταίο εμπόδιο στην ιδιωτικοποίηση του οργανισμού που αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα για την επίτευξη του κυβερνητικού στόχου για έσοδα 1,6 δισ. ευρώ από τις ιδιωτικοποιήσεις.
Ταυτόχρονα η επιτυχής ολοκλήρωση των ομολογιακών εκδόσεων δίνει στο νέο στρατηγικό επενδυτή του οργανισμού την απαραίτητη ρευστότητα για να προωθήσει τα αναπτυξιακά του σχέδια.
To fund, μέσω εκπροσώπων του, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι είναι πιθανό να προχωρήσει σε δανεισμό για τη χρηματοδότηση του deal, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη απόδοση κεφαλαίων και να διατηρήσει τη ρευστότητά του σε επίπεδα ικανοποιητικά για να προωθήσει όλα τα απαραίτητα αναπτυξιακά σχέδια για τον οργανισμό.
Το πρώτο κεφάλαιο Μετά την καταλυτική ημερομηνία της 11ης Οκτωβρίου, το πρώτο κεφάλαιο στη νέα ιστορία του ΟΠΑΠ αναμένεται το αργότερο ως τα μέσα Νοεμβρίου, όταν και θα πρέπει ο νέος στρατηγικός επενδυτής να συγκαλέσει την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων για να ορίσει το νέο διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού.
Διαβάστε το άρθρο “Η Emma Delta άντλησε 400 εκατ. για ΟΠΑΠ” στην πηγή ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
